Customer Management

Ermöglichen Sie effizientes Customer Onboarding und Lifecycle Management durch standardisierten Zugriff auf Stammdaten und KYC-Informationen.

Top Kundendatenmanagement

Top Kundendatenmanagement

Rufen Sie Kundenstammdaten automatisiert von Depotbanken ab oder aktualisieren Sie diese direkt aus Ihrer Applikation heraus.

Steigern Sie Ihre Effizienz

Steigern Sie Ihre Effizienz

Profitieren Sie von standardisierten KYC-Prozessen für jede Depotbank, mit der Sie über die API verbunden sind.

Basierend auf OpenWealth

Basierend auf OpenWealth

Implementieren Sie den führenden API-Standard in der Vermögensverwaltung vom Branchenverband OpenWealth.

Diese API bietet Ihnen:

  • Kundenstammdaten wie z.B. Kontaktinformationen
  • KYC-Daten
  • Weitere Dokumente

Wir ermöglichen Ihre Use Cases

Kunden-Onboarding digitalisieren ...

Erfassen Sie die Stammdaten von Neukundinnen und Neukunden einfach in Ihrem CRM-Tool und lösen Sie mit nur wenigen Klicks Kontoeröffnungen bei ausgewählten Depotbanken aus.

... und den Kundenlebenszyklus automatisieren

Übermitteln Sie Updates zu Kundenstammdaten automatisiert aus Ihrer App an die jeweiligen Depotbanken, anstatt aufwändige KYC-Prüfungsaufträge abzuwarten.

Mit wem Sie sich über diese API verbinden können

Banken

Fintechs

Mit Customer Management verbundene Services

Custody Services

Custody Services

Ermöglichen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, alle ihre Depotdaten (Positionen und Transaktionen) in einer App ihrer Wahl zusammenzufassen.

Order Placement

Order Placement

Ermöglichen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, Handelsaufträge über eine App ihrer Wahl direkt bei einer Depotbank zu platzieren.

Immer auf dem aktuellsten Stand bleiben