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Customer Management
Ermöglichen Sie effizientes Customer Onboarding und Lifecycle Management durch standardisierten Zugriff auf Stammdaten und KYC-Informationen.
Top Kundendatenmanagement
Rufen Sie Kundenstammdaten automatisiert von Depotbanken ab oder aktualisieren Sie diese direkt aus Ihrer Applikation heraus.
Steigern Sie Ihre Effizienz
Profitieren Sie von standardisierten KYC-Prozessen für jede Depotbank, mit der Sie über die API verbunden sind.
Basierend auf OpenWealth
Implementieren Sie den führenden API-Standard in der Vermögensverwaltung vom Branchenverband OpenWealth.
Diese API bietet Ihnen:
- Kundenstammdaten wie z.B. Kontaktinformationen
- KYC-Daten
- Weitere Dokumente
Wir ermöglichen Ihre Use Cases
Kunden-Onboarding digitalisieren ...
Erfassen Sie die Stammdaten von Neukundinnen und Neukunden einfach in Ihrem CRM-Tool und lösen Sie mit nur wenigen Klicks Kontoeröffnungen bei ausgewählten Depotbanken aus.
... und den Kundenlebenszyklus automatisieren
Übermitteln Sie Updates zu Kundenstammdaten automatisiert aus Ihrer App an die jeweiligen Depotbanken, anstatt aufwändige KYC-Prüfungsaufträge abzuwarten.
Was ist Ihr Use Case?
Mit wem Sie sich über diese API verbinden können
Banken
Fintechs
Mit Customer Management verbundene Services
Custody Services
Ermöglichen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, alle ihre Depotdaten (Positionen und Transaktionen) in einer App ihrer Wahl zusammenzufassen.
Order Placement
Ermöglichen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, Handelsaufträge über eine App ihrer Wahl direkt bei einer Depotbank zu platzieren.
